奇异果体育汽车（申万）指数2023年至今跑赢沪深300。2023年以来，汽车指数、沪深300分别实现涨跌幅-2.11%、-15.53%。本周期（2023年12月12日-2024年1月12日），A股市场整体震荡下行，汽车（申万）指数实现涨跌幅-5.85%：乘用车（-11.53%）、汽车服务（-11.31%）、智能汽车（-12.99%）、锂电池（-0.89%）；PE/PB运行于近三年PE/PB-Band估值中部偏低区域。

　　出口：全年出口491万辆全球居首，比亚迪海外市场实现较高增长。12月，汽车出口49.9万辆，同比+54.3%，环比+3.5%。2023年全年，汽车累计出口491万辆，同比+57.9%；其中，乘用车414万辆，同比+63.7%，商用车77万辆，同比+32.2%。分车企：2023年全年，上汽突破100万辆，达到109.9万辆；比亚迪增速最高，出口25.2万辆，同比增长3.3倍；奇瑞、长城增速次之，分别出口92.5万辆、31.6万辆，同比增长1倍、+82.5%。

　　新能源汽车：12月产销量均突破100万辆，全年销售949.5万辆创历史新高，自主品牌乘用车零售销量新能源渗透率达新高64.6%。12月，新能源汽车产销117.2万辆/119.1万辆，环比+9.1%/+16.1%，同比+47.6%/+46.5%；2023年全年，累计产销958.7万辆/949.5万辆，同比+35.8%/+37.9%，渗透率31.6%。分车企：12月，比亚迪零售销量超30万辆达到300,215辆，全年累计零售2,706,075辆；理想交付超5万辆达到50,353辆，同比+137.1%，创历史新高；小鹏汽车连续3个月稳定在2万辆以上，达到20,115辆；问界交付24,468辆，环比+30%，其中新M7交付超2万辆达到20,611辆，累计48,552辆，新车型M9上市七天累计大定超3万辆。

　　充电桩：车桩比自2023年四季度以来继续提高，应适时加快建设。12月，公共充电桩新增10万台，私人充电桩新增23.2万台，总体新增33.2万台，环比11月提高2.2万台；2023年全年，充电桩累计新增338.6万台，同比+30.6%，其中公共充电桩新增92.9万台，同比+42.7%，私人充电桩新增245.8万台，同比+26.6%；车桩比为2.80：1。截至2023年12月31日，全国充电桩累计数量859.6万台。

　　上游价格：大部分材料、锂盐价格2024年以来维持稳定，负极材料价格奇异果体育、正/负极材料开工率等继续下滑。碳酸锂/氢氧化锂（粗颗粒）价格进入2024年以来基本维持稳定，三元/磷酸铁锂正极材料的价格走势与碳酸锂/氢氧化锂基本一致；隔膜、三元前驱体、电解液、硫酸镍价格2024年以来维持稳定；硫酸钴价格2024年以来小幅回落；负极材料价格、正/负极材料开工率继续小幅下滑；铜/铝箔加工费趋于同价；三元/磷酸铁锂电芯价格2024年以来维持稳定。

　　2024年看好车型储备丰富、具备供应链掌控力、具备品牌力和产品力的自主品牌龙头；看好已参与到特斯拉、比亚迪、华为汽车、小米汽车，以及头部新势力产业链的具备技术壁垒、规模优势和资源优势的零部件龙头。

　　2024年汽车市场关注三大要素：①国内汽车相关产业链是否有新增支持政策，以及现有政策的推进力度、补贴下发进度等；②自主品牌乘用车新车型储备/供应链掌控/品牌力建设情况，以及商用车新能源化进度等；③自主品牌海外产品竞争力奇异果体育、海外布局/与海外品牌合作节奏，以及海外政策变化情况等。

　　风险提示：宏观经济复苏不及预期；政策落地不及预期；产能利用率不及预期；市场竞争加剧；原材料价格波动；技术路线变革。

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